Швейцарский банк Julius Baer покупает подразделение Merrill Lynch | Julius Baer rachète une division de Merrill Lynch

Благодаря сделке Julius Baer сократит дистанцию, отделяющую его от банков UBS и Credit Suisse

Julius Baer, частный банк со штаб-квартирой в Цюрихе, заплатит 860 млн. франков за подразделение Merrill Lynch, управляющее активами клиентов за рубежом (в 2008 году, во время мирового финансового кризиса, этот инвестиционный банк был куплен банком Bank of America). В объеме активов зарубежного подразделения Merrill Lynch находится 81 млрд. франков.

О намерении совершить сделку швейцарское финансовое учреждение объявило еще в июне, правда, тогда цена покупки предсказывалась намного выше – порядка 3 млрд. франков. По ранним сообщениям швейцарских СМИ, кроме банка Julius Baer, свой интерес к активам иностранных миллионеров Merrill Lynch выказывали раньше и другие швейцарские банки - Credit Suisse и UBS, а также Royal Bank of Canada.

Директор Julius Baer Борис Колларди считает этот шаг ключевым для развития банка (Keystone)
Присоединение подразделения Merrill Lynch должно «заметно усилить лидерскую позицию Julius Baer в частном банковском деле в мировом масштабе», - говорится в коммюнике банка. Оно увеличит присутствие швейцарского банка на растущих финансовых рынках Азии, Латинской Америки и Ближнем и Среднем Востоке,  пояснил президент административного совета Julius Bаеr Даниэль Сотер.

Свое согласие на приобретение подразделения Merrill Lynch должны дать как регуляторы, так и акционеры цюрихского банка.

К сумме покупки в 860 млн. франков нужно прибавить 400 млн. франков на интеграционные расходы и необходимое увеличение собственного капитала на 300 млн. франков. Увеличение капитала будет утверждено на внеочередном собрании акционеров 19 сентября. Julius Baer планирует привлечь 750 млн. франков за счет размещения акций среди собственных акционеров.

Число филиалов банка возрастет с 8 до 50, совмещение будет происходить в 12 из них, в том числе, в Женеве. Сколько человек из Merrill Lynch перейдут на работу в Julius Baer, пока не известно. Число сотрудников зарубежного подразделения Merrill Lynch превышает 2 тысячи человек, среди них более 500 финансовых советников.

Операция завершится в конце нынешнего – начале будущего года. Полная интеграция финансовых учреждений займет два года и завершится, самое позднее, в первом триместре 2014 года. 

Через два года сделка должна принести банку дополнительно от 57 до 72 млрд. франков активов в управлении. Две трети из них – на растущих рынках. Таким образом, объем клиентских денег в управлении швейцарского банка увеличится не менее чем на 40%, до 341 млрд. франков. И Julius Baer сократит дистанцию, отделяющую его от банков UBS и Credit Suisse, которые управляют, соответственно, 913 и 774 млрд. франков.

Банковские аналитики считают, что цена, составляющая 1,2% от активов в управлении – вполне разумная. Правда, из этого можно сделать вывод, что рентабельность финансового предприятия будет ниже, чем это ожидается.

Новость о покупке подразделения Merrill Lynch вызвала на бирже падение акций банка Julius Baer. В понедельник утром стоимость его акций снизилась на 1,25, а через 40 минут – уже на 3,8%. В тот же момент индекс швейцарского биржевого рынка SMI (Swiss market index) понизился на 0,3%, а акции банков Credit Suisse и UBS выросли, соответственно, на четверть и почти половину процента. Правда, все это – на фоне того, что с начала июля акции банка Julius Baer подорожали на 15%.

Рядовые швейцарцы встретили новость без восторга. В комментариях к сообщениям о сделке они выразили свою озабоченность, напомнив, что настоящим швейцарским банкам лучше «не становиться слишком большими», и что они должны «действовать сдержанно». А один из комментаторов даже пожелал, чтобы господин Ханс Джулиус Бер (наследный глава банка, скончавшийся в 2011 году) выбрался из гроба, чтобы увидеть, что стало с его детищем.

Сегодняшний директор Julius Baer, водуазец Борис Колларди, оценивает этот шаг как ключевой в истории крупнейшего швейцарского частного банка. Только три недели назад  Julius Baer также сообщил о совместной работе с китайским Bank of China.

В 2011 году чистая прибыль банка уменьшилась на 27% и составила 258 млн. франков.

Больше о швейцарской банковской отрасли читайте в нашем досье «Останется ли Швейцария финансовым раем?»


КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.24
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 99.82
Афиша

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
А им все равно?

Почему роскошь остается невосприимчивой к кризисам? Этот вопрос был в центре внимания участников круглого стола, прошедшего в IMD в Лозанне в начале 2024 года. Что изменилось с тех пор?

Всего просмотров: 2362
Все разнообразие современного танца на «La Batie»-2025

Программа женевского театрального фестиваля «La Batie» в этом году будет максимально междисциплинарной, но все же особое место в ней отведено танцу и прежде всего творчеству Бориса Шармаца. Рассказываем о нем и о том, на какие спектакли в танцевальной программе стоит обратить особое внимание.

Всего просмотров: 1997
Реформа налогообложения жилой недвижимости: за и против

28 сентября Швейцария будет голосовать по двум вопросам: введение электронного удостоверения личности (e-ID) и возможность введения кантонального налога на второе жилье. Начнем подготовку к этому исполнению гражданского долга со второго вопроса, представляющегося более проблематичным.

Всего просмотров: 1136
Сейчас читают
Мясо для Трампа

Введение 7 августа США пошлинных тарифов в размере 39% на швейцарский импорт остается главной заботой руководства страны. Предлагаются самые разные варианты того, как «задобрить дракона».

Всего просмотров: 719