Обывателя эта информация, может, и не привлечет, но каждый читающий нас экономист или просто человек, всерьез интересующийся материальной стороной жизни, отреагирует на нее обязательно. Однако Наша Газета – издание широкого профиля, а потому, чтобы значимость события стала понятна всем, мы попросили Вице-Президента, Заместителя Руководителя Казначейства Gazprombank (Switzerland) Ltd. Сергея Белоусова, кое-что разъяснить.
Сергей, далеко не все наши читатели – специалисты по банковскому делу. Объясните, пожалуйста, для простых смертных, о чем идет речь, и почему факт размещения этих облигаций так важен для вашего банка?
Речь идет о привлечении нашим банком 3-х летних средств на сумму в 200 миллионов швейцарских франков под 2.403% годовых. Безусловно данное событие важно для нас как с точки зрения развития корпоративного бизнеса банка, так и с точки зрения позиционирования на швейцарском рынке долгового капитала.
По нашим данным размещение прошло весьма успешно.
Это действительно так. В первую очередь, я отмечу большой интерес, проявленный со стороны швейцарских инвесторов к нашему банку уже на этапе подготовки сделки. Так, 5 и 6 ноября мы провели ряд встреч с инвесторами в Цюрихе, Женеве и Лугано. Данные о более чем 70 зарегистрировавшихся участников указывают на аппетит швейцарских инвесторов к Gazprombank (Switzerland) Ltd. По окончании последней встречи в Лугано 6 ноября нами совместно с организаторами выпуска было принято решение начать размещение облигаций нашего банка. Спрос на облигации быстро превысил сумму в 200 миллионов швейцарских франков, которую мы планировали привлечь, что позволило нам в тот же день, 6 ноября, успешно завершить размещение. Отмечу, что в результате большого спроса инвесторов мы смогли снизить изначально заявленную доходность выпуска с 2.483% до 2.403%.
Существуют ли на швейцарском рынке аналоги Вашего займа?
Мы гордимся тем, что провели первое в истории швейцарского рынка размещение, когда швейцарский банк с иностранным капиталом привлекает средства путем выпуска облигаций в так называемом локальном швейцарском формате. Данный тип облигаций могут приобретать местные швейцарские инвесторы, инвестиционными декларациями которых не предусматриваются покупки, к примеру, еврооблигаций. В условиях неослабевающего спроса на облигации в швейцарских франках, вызванного стабильностью франка, а также отсутствия существенного предложения облигаций во франках, наша сделка привлекла колоссальное внимание инвесторов. Это отразилось как в географической диверсификации инвесторской базы (так, в выпуске участвовали инвесторы из Цюриха, Женевы, Лугано, Базеля и др.), так и в диверсификации по классу инвесторов (частные банки, управляющие компании, хедж-фонды и семейные офисы, страховые компании, пенсионные фонды и пр.)
Почему Вы разместили облигационный выпуск именно сейчас?
Привлечение банком ресурсов безусловно необходимо для поддержания и развития корпоративного бизнеса. А размещение облигационного выпуска является логичным и своевременным шагом в развитии нашего банка. Ранее в этом году мы получили международные кредитные рейтинги на уровне “BBB-“ от рейтинговых агентств S&P и Fitch, внедрили передовую швейцарскую IT платформу. В целом с момента покупки банка в 2009 году мы подошли к тому периоду в развитии и продвижении в Швейцарии, когда мы можем выходить на рынок с публичными сделками, привлекающими интерес швейцарского инвестиционного сообщества, подтверждением чего является успех нашего облигационного займа.
