Подпишитесь на рассылку  

Подписаться Печатное издание

вторник, 13 ноября 2018 года   

Gazprombank (Switzerland) Ltd разместил 3-х летние облигации|Gazprombank (Switzerland) Ltd. (BBB- stable S&P, BBB- stable Fitch) placed 3-year domestic bonds

Автор: NG, Цюрих, 8. 11. 2013 Просмотров:2620

Фото - Наша газета

Сергей Белоусов

Обывателя эта информация, может, и не привлечет, но каждый читающий нас экономист или просто человек, всерьез интересующийся материальной стороной жизни, отреагирует на нее обязательно. Однако Наша Газета – издание широкого профиля, а потому, чтобы значимость события стала понятна всем, мы попросили Вице-Президента, Заместителя Руководителя Казначейства Gazprombank (Switzerland) Ltd. Сергея Белоусова, кое-что разъяснить.

Сергей, далеко не все наши читатели – специалисты по банковскому делу. Объясните, пожалуйста, для простых смертных, о чем идет речь, и почему факт размещения этих облигаций так важен для вашего банка?

Речь идет о привлечении нашим банком 3-х летних средств на сумму в 200 миллионов швейцарских франков под 2.403% годовых. Безусловно данное событие важно для нас как с точки зрения развития корпоративного бизнеса банка, так и с точки зрения позиционирования на швейцарском рынке долгового капитала.

По нашим данным размещение прошло весьма успешно.

Это действительно так. В первую очередь, я отмечу большой интерес, проявленный со стороны швейцарских инвесторов к нашему банку уже на этапе подготовки сделки. Так, 5 и 6 ноября мы провели ряд встреч с инвесторами в Цюрихе, Женеве и Лугано. Данные о более чем 70 зарегистрировавшихся участников указывают на аппетит швейцарских инвесторов к Gazprombank (Switzerland) Ltd. По окончании последней встречи в Лугано 6 ноября нами совместно с организаторами выпуска было принято решение начать размещение облигаций нашего банка. Спрос на облигации быстро превысил сумму в 200 миллионов швейцарских франков, которую мы планировали привлечь, что позволило нам в тот же день, 6 ноября, успешно завершить размещение. Отмечу, что в результате большого спроса инвесторов мы смогли снизить изначально заявленную доходность выпуска с 2.483% до 2.403%.

Существуют ли на швейцарском рынке аналоги Вашего займа?

Мы гордимся тем, что провели первое в истории швейцарского рынка размещение, когда швейцарский банк с иностранным капиталом привлекает средства путем выпуска облигаций в так называемом локальном швейцарском формате. Данный тип облигаций могут приобретать местные швейцарские инвесторы, инвестиционными декларациями которых не предусматриваются покупки, к примеру, еврооблигаций. В условиях неослабевающего спроса на облигации в швейцарских франках, вызванного стабильностью франка, а также отсутствия существенного предложения облигаций во франках, наша сделка привлекла колоссальное внимание инвесторов. Это отразилось как в географической диверсификации инвесторской базы (так, в выпуске участвовали инвесторы из Цюриха, Женевы, Лугано, Базеля и др.), так и в диверсификации по классу инвесторов (частные банки, управляющие компании, хедж-фонды и семейные офисы, страховые компании, пенсионные фонды и пр.)

Почему Вы разместили облигационный выпуск именно сейчас?

Привлечение банком ресурсов безусловно необходимо для поддержания и развития корпоративного бизнеса. А размещение облигационного выпуска является логичным и своевременным шагом в развитии нашего банка. Ранее в этом году мы получили международные кредитные рейтинги на уровне “BBB-“ от рейтинговых агентств S&P и Fitch, внедрили передовую швейцарскую IT  платформу. В целом с момента покупки банка в 2009 году мы подошли к тому периоду в развитии и продвижении в Швейцарии, когда мы можем выходить на рынок с публичными сделками, привлекающими интерес швейцарского инвестиционного сообщества, подтверждением чего является успех нашего облигационного займа.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 0.99
CHF-EUR 0.88
CHF-RUB 66.84
СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Где живут дольше всех?

По данным Евростата, в Европе самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни (83,7 лет) могут похвастаться швейцарцы, а в самой Швейцарии дольше всех живут в Тичино.
Всего просмотров: 1,457

Франция требует от UBS 3,7 млрд евро

Судебный процесс в Париже, длящийся уже пятую неделю, не сулит ничего хорошего швейцарскому банку.
Всего просмотров: 1,180

Министерство юстиции США обвинило UBS в мошенничестве

Крупнейшему банку Швейцарии в настоящее время приходится нелегко. В то время как Франция потребовала от UBS 3,7 млрд евро, правительство США подало иск в Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка.
Всего просмотров: 723

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Франция требует от UBS 3,7 млрд евро

Судебный процесс в Париже, длящийся уже пятую неделю, не сулит ничего хорошего швейцарскому банку.
Всего просмотров: 1,180

Против Женевы планировалась террористическая атака

В рамках журналистского расследования деятельности секретных служб джихадистской группировки «Исламского государства» (ИГИЛ) был обнаружен приказ об одновременной атаке на Женеву, Чикаго и Торонто, отданный в конце 2015 года одним из руководителей этой международной террористической организации.
Всего просмотров: 421

Министерство юстиции США обвинило UBS в мошенничестве

Крупнейшему банку Швейцарии в настоящее время приходится нелегко. В то время как Франция потребовала от UBS 3,7 млрд евро, правительство США подало иск в Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка.
Всего просмотров: 723
© 2018 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top